--- title: "Досье контрагента в 1С:Бухгалтерия для Казахстана — как проверить партнёра и сверить расчёты за минуту" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-06 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/dose-kontragenta-v-1s-buhgalteriya-dlya-kazahstana-kak-proverit-partne source: BuhGPT --- # Досье контрагента в 1С:Бухгалтерия для Казахстана — как проверить партнёра и сверить расчёты за минуту > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Контрагент прислал акт сверки, а у вас в базе другая сумма. Или менеджер зовёт отгрузить товар новому ТОО, а вы не знаете — живая это фирма или пустышка с блокировкой по НДС. Открывать три отчёта, лезть --- Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Контрагент прислал акт сверки, а у вас в базе другая сумма. Или менеджер зовёт отгрузить товар новому ТОО, а вы не знаете — живая это фирма или пустышка с блокировкой по НДС. Открывать три отчёта, лезть на сайт КГД и рыться в договорах некогда. Именно для этого есть «Досье контрагента» — одна кнопка, которая собирает на одном листе всё, что вы знаете об этом партнёре: реквизиты, регистрацию, ваши взаиморасчёты, историю отгрузок и оплат, договоры и последние документы. Ниже — как этим пользоваться на практике. 1. Назначение «Досье контрагента» — это отчёт (не документ, проводок он не делает). Он собирает в единую карточку данные по одному контрагенту: реквизиты и регистрационные сведения, состояние взаиморасчётов (долг ваш или его), обороты продаж и закупок, список договоров, банковских счетов и последних документов. Нужен для проверки партнёра перед сделкой и для быстрой сверки расчётов. 2. Где найти Путь в интерфейсе: - Раздел «Покупки» или «Продажи» → группа «Отчёты» → «Досье контрагента». - Из карточки самого контрагента: справочник «Контрагенты» → открыть нужного → кнопка «Отчёты» (или «Досье») на верхней панели. - Через «Все функции» → Отчёты → Досье контрагента (если включён режим отображения всех функций). Быстрый способ открыть прямо в 1С — навигационная ссылка. Скопируйте её, затем в 1С: Сервис (Главное меню, значок ▾) → «Перейти по навигационной ссылке», вставьте и нажмите «Перейти»: e1cib/list/Отчет.ДосьеКонтрагента 2а. Как узнать свой релиз Меню «Справка» → «О программе» (или значок «i» в правом верхнем углу). В открывшемся окне вы увидите версию платформы (например, 8.3.24) и строку «Конфигурация: Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)». Именно вторая строка — ваш релиз. Если он отличается от указанного вверху, расположение отдельных полей может немного смещаться, но логика та же. 3. Как заполнить (настроить отчёт) Отчёт не «заполняют», как документ, — его настраивают и формируют. Порядок: Шаг Поле / действие Зачем и что будет при ошибке 1 Контрагент (обязательно) Главное поле. Выберите фирму из справочника. Если оставить пустым — отчёт не построится. Выберете не того однофамильца — получите чужую сверку и позвоните не тому партнёру. 2 Организация (обязательно, если в базе их несколько) Указывает, от лица какого вашего юрлица считать взаиморасчёты. Ошибётесь — увидите долг по другой своей компании. 3 Период Ограничивает обороты и список документов. По умолчанию — текущий год. Слишком узкий период «спрячет» старые отгрузки и вы не поймёте, откуда долг. 4 Договор Необязательно. Оставьте пустым — покажет расчёты по всем договорам разом; выберите один — сузите до конкретного контракта. 5 Валюта взаиморасчётов Если работаете в валюте, отбор помогает не смешивать тенге и, например, USD-договор. 6 Флажки блоков / «Настройки» (F3) Галочками включаете разделы: «Реквизиты», «Взаиморасчёты», «Продажи и закупки», «Договоры», «Банковские счета», «Последние документы», «Проверка контрагента». Снимете нужный блок — не увидите, например, что у партнёра просрочен долг. 7 Кнопка «Сформировать» (F5) (обязательно) Собственно строит отчёт. Пока не нажали — на экране пусто. Совет: сохраните нужный набор блоков через «Сохранить настройку», чтобы каждый раз не собирать досье заново. 4. Разобранный пример с цифрами Ситуация. ТОО «Строймаркет» (ваша организация, плательщик НДС, ставка 16%) торгует с ТОО «Астана-Снаб». Пришёл акт сверки на 1 200 000 ₸ долга в вашу пользу. Вы формируете «Досье контрагента» → блок «Взаиморасчёты» за 2026 год и видите оборотку по счёту 1210 «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей»: Дата Документ Дт 1210 Кт 1210 Сальдо (ваш долг им «−», их долг вам «+») 01.01.2026 Входящее сальдо 0 ₸ 12.03.2026 Реализация товаров №14 928 000 +928 000 ₸ 20.03.2026 Поступление на счёт 928 000 0 ₸ 15.06.2026 Реализация товаров №41 1 200 000 +1 200 000 ₸ Досье показывает: их долг вам = 1 200 000 ₸, что совпадает с их актом. Спорить не о чем — оплата ещё не пришла. Отчёт сам проводок не делает, но он отражает проводки документа-реализации, который стоит за строкой. По реализации №41 (сумма с НДС 1 200 000 ₸, в т.ч. НДС 16% = 165 517 ₸, товар без НДС 1 034 483 ₸, себестоимость 700 000 ₸): Операция Дт Кт Сумма, ₸ Начислена выручка покупателю 1210 6010 1 200 000 Начислен НДС к уплате 6010 3130 165 517 Списана себестоимость товара 7010 1330 700 000 Если бы в акте у контрагента стояло 1 040 000 ₸, вы сразу увидели бы в досье лишние 160 000 ₸ и полезли смотреть, не забыл ли он у себя провести один из ваших документов, — а не пересчитывали всю базу вручную. 5. Что показывает отчёт (аналог «видов операции») У отчёта нет «видов операции», как у документа. Вместо этого — блоки данных, которые вы включаете галочками: - Реквизиты и регистрация — БИН/ИИН, адрес, руководитель, дата регистрации, признак резидентства и постановки на учёт по НДС. - Взаиморасчёты — сальдо и обороты по 1210 (он должен вам) и 3310 (вы должны ему), в разрезе договоров. - Продажи и закупки — суммы отгрузок ему и поступлений от него за период. - Договоры — действующие контракты, вид расчётов, валюта. - Банковские счета — реквизиты для платёжек. - Последние документы — свежие реализации, поступления, счета, ЭСФ. - Проверка контрагента — сведения о благонадёжности (регистрация, статус плательщика НДС, признаки риска), если подключён сервис проверки. 6. Что формируется при построении Отчёт не создаёт проводок и не делает движений по регистрам — он только читает данные. При нажатии «Сформировать» он обращается к: - регистрам взаиморасчётов и бухгалтерским итогам по счетам 1210 / 3310 (сальдо и обороты); - справочникам «Контрагенты», «Договоры», «Банковские счета»; - журналам документов реализации, поступления, оплаты; - при включённой онлайн-проверке — к сервису проверки контрагентов (данные КГД по регистрации и НДС). Электронные документы (ЭСФ в ИС ЭСФ, СНТ) отчёт не выписывает — их создают документы реализации/поступления. Но в блоке «Последние документы» досье покажет, по каким отгрузкам ЭСФ уже выписаны, а по каким ещё нет. 7. Печатные формы Отдельной регламентированной печатной формы у отчёта нет — на экране уже готовый табличный документ. Из него доступны стандартные действия панели отчёта: - Печать (Ctrl+P) — вывод досье на принтер как есть. - Сохранить как… — выгрузка в Excel (.xlsx), PDF, Word, HTML. - Отправить по почте — вложением прямо из 1С. Для официальной сверки с подписями формируйте отдельный «Акт сверки взаиморасчётов» (Продажи/Покупки → Акты сверки) — досье лишь помогает быстро увидеть цифру перед его составлением. 8. Частые ошибки - «Поле "Контрагент" не заполнено» — вы нажали «Сформировать», не выбрав фирму. Выберите контрагента и повторите. - «Не указана организация» (в базе несколько юрлиц) — заполните поле «Организация», иначе отчёт не поймёт, чьи расчёты показывать. - Отчёт пустой, хотя отгрузки были — проверьте период: обороты за март не видны, если стоит период «с 01.06.2026». Расширьте даты. - Долг в досье не совпадает с оборотно-сальдовой — включён отбор по одному договору или валюте. Уберите лишние отборы в «Настройках». - «Сервис проверки контрагентов недоступен» — нет интернета или не подключён сервис. Реквизиты и взаиморасчёты покажутся, а блок онлайн-проверки останется пустым; подключите сервис в разделе «Администрирование → Интернет-поддержка». - Долг «висит», а оплата была — платёж проведён без выбора договора или зачёта аванса. Откройте документ оплаты из блока «Последние документы» и проверьте реквизиты расчётов. 9. FAQ 1. Досье контрагента делает проводки? Нет. Это отчёт: он только читает и показывает данные, движений по счетам и регистрам не создаёт. 2. Можно ли сформировать досье сразу по нескольким контрагентам? Нет, отчёт строится по одному контрагенту. Для массовой картины используйте «Оборотно-сальдовую ведомость по счёту 1210/3310» с группировкой по контрагентам. 3. Почему сумма долга в досье отличается от акта контрагента? Обычно причина у него: не проведён один из ваших документов, задвоена оплата или не сделан зачёт аванса. Сверьте построчно блок «Взаиморасчёты» с его актом. 4. Отчёт показывает НДС по ставке 16%? Суммы в досье берутся из проведённых документов. В Казахстане в 2026 году действует ставка НДС 16%, и если реализации проведены корректно, именно она и заложена в суммах. 5. Как проверить, стоит ли контрагент на учёте по НДС и не заблокирован ли он? Включите блок «Проверка контрагента» при подключённом сервисе интернет-поддержки — досье покажет статус регистрации и признаки риска по данным КГД. 6. Можно ли выгрузить досье в Excel и отправить директору? Да. Кнопка «Сохранить как…» → формат .xlsx или PDF, либо «Отправить по почте» прямо из отчёта. 7. Досье видит расчёты в валюте? Да. Если договор валютный, укажите валюту взаиморасчётов в отборе, чтобы не смешивать тенге и, например, доллары. 8. Отчёт выписывает ЭСФ или СНТ? Нет. Электронные счета-фактуры и накладные на товары формируют документы реализации и поступления. Досье лишь отображает, по каким документам ЭСФ уже выписаны. 9. За какой период строится досье по умолчанию? Как правило, за текущий год. Период меняется в шапке отчёта — расширьте его, если нужна история за прошлые годы. 10. Чем досье отличается от акта сверки? Досье — быстрый внутренний обзор «для себя» (реквизиты + расчёты + документы). Акт сверки — официальный двусторонний документ с подписями сторон. 10. Смежные документы Досье само ни на основании чего не вводится и основанием для документов не служит (это отчёт). Но оно тесно связано с объектами, чьи данные показывает и к которым удобно перейти прямо из строк: - Справочник «Контрагенты» и «Договоры контрагентов» — источник реквизитов. - Реализация товаров и услуг, Поступление товаров и услуг — формируют обороты и долг (счета 1210/3310, 6010, 7010, 1330, 3130). - Платёжное поручение (исходящее/входящее), Приходный/расходный кассовый ордер — закрывают долг. - Счёт на оплату, ЭСФ (ИС ЭСФ), СНТ — сопровождают отгрузку. - Акт сверки взаиморасчётов — официальный итог, который вы составляете после проверки досье. Как узнать свой релиз: «Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы и релиз конфигурации. Методичка подготовлена и проверена на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). При обновлении конфигурации сверьте расположение полей с вашей версией. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_