--- title: "Документ «Встреча» в «Управлении торговлей для Казахстана» 3.4: как фиксировать переговоры с клиентами" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-23 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/dokument-vstrecha-v-upravlenii-torgovley-dlya-kazahstana-3-4-kak-fiksi source: BuhGPT --- # Документ «Встреча» в «Управлении торговлей для Казахстана» 3.4: как фиксировать переговоры с клиентами > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). Менеджер съездил к клиенту, час обсуждал поставку офисной мебели на 3 500 000 ₸, договорился о скидке и сроках — а через неделю ушёл в отпуск. Клиент звонит, спрашивает «на чём остановились», и --- Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). Менеджер съездил к клиенту, час обсуждал поставку офисной мебели на 3 500 000 ₸, договорился о скидке и сроках — а через неделю ушёл в отпуск. Клиент звонит, спрашивает «на чём остановились», и никто в компании не может ответить. Знакомо? Чтобы такого не было, каждую встречу с клиентом фиксируют документом «Встреча». Это не бухгалтерский документ и не «бумажка для галочки» — это ваша память о переговорах: кто был, о чём договорились, что обещали и когда следующий шаг. Сразу важное, чтобы не искать проводки там, где их нет: «Встреча» — это документ подсистемы CRM (взаимодействия). Он не делает бухгалтерских проводок, не формирует ЭСФ и СНТ, не двигает деньги, товары и НДС. Он живёт в CRM-регистрах и в истории работы с клиентом. Ниже — как с ним работать так, чтобы он приносил пользу, а не просто занимал место в базе. 1. Назначение «Встреча» фиксирует факт личных переговоров с контрагентом: участников, тему, договорённости и дальнейшие шаги. Документ привязывается к клиенту и к сделке, поэтому вся история переговоров собирается в одном месте — по клиенту, по сделке, по менеджеру. 2. Где найти Путь в интерфейсе: - Раздел «CRM и маркетинг» → «Взаимодействия» — открывается общий список всех взаимодействий (письма, звонки, встречи, запланированные события). Кнопка «Создать» → «Встреча». - Второй частый вход — из карточки клиента или из сделки: на вкладке взаимодействий кнопка «Создать» → «Встреча». Так документ сразу привязывается к нужной сделке, и заполнять «Основание» вручную не придётся. Чтобы открыть список напрямую в 1С: меню «Сервис» / «Функции для технического специалиста» → «Перейти по навигационной ссылке» и вставьте: e1cib/list/Документ.Встреча 2а. Как узнать свой релиз «Справка» → «О программе» (или значок «i» в правом верхнем углу). В открывшемся окне вы увидите две строки: версию платформы («1С:Предприятие 8.3.24…») и релиз конфигурации («Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4, версия 3.4.5.21). Если ваша версия отличается, отдельные поля и кнопки могут выглядеть иначе. 3. Как заполнить — по полям Открыли новую «Встречу». Разберём каждое поле и что будет, если ошибиться. Поле Зачем оно и что будет при ошибке Тема (обязательное) Короткое название встречи, по которому вы найдёте её в списке. Оставите пустым — документ не проведётся, а список превратится в кашу из безымянных строк. Пишите по делу: «Переговоры по поставке мебели, скидка и сроки». Состоялась / Запланирована (статус) Переключатель состояния. «Запланирована» — встреча ещё впереди, попадёт в календарь и напоминания. «Состоялась» — переговоры прошли, вы фиксируете итог. Забудете переключить на «Состоялась» — встреча так и будет висеть в планах и мозолить глаза напоминаниями. Дата начала и Продолжительность / Дата окончания (обязательное) Когда и сколько шли переговоры. От даты зависит место документа в хронологии и в календаре. Поставите неверную дату — встреча «уедет» не в тот день, и хронология переговоров развалится. Место проведения Текст: адрес офиса, переговорка, город. Не влияет на учёт, но помогает восстановить контекст. Участники (ключевое) Две стороны: наши сотрудники и контактные лица контрагента. Добавляйте всех, кто реально был. Не укажете контактное лицо — встреча не «подошьётся» к его карточке, и в истории по человеку её не будет видно. Основание (Сделка / Клиент) (ключевое) Привязка к сделке с клиентом или к самому партнёру. Это самое важное поле после темы: именно оно собирает встречу в воронку продаж и историю клиента. Оставите пустым — встреча «повиснет» сама по себе, вне сделки. Важность Низкая / Обычная / Высокая. Влияет на сортировку и выделение в списке. Описание (протокол) (ключевое на практике) Свободный текст: о чём договорились, какие цены и скидки обсуждали, кто что пообещал. Формально не обязательно, но именно ради него документ и заводят. Пустое описание = встреча без содержания. Ответственный (обязательное) Сотрудник, который отвечает за эту встречу и дальнейшие действия. По умолчанию — текущий пользователь. По ответственному строятся отчёты по загрузке менеджеров. Взаимодействие-основание / В ответ на Если встреча — продолжение звонка или письма, укажите его. Тогда цепочка переговоров будет видна целиком. После заполнения — «Провести и закрыть». Отдельно рекомендую тут же по кнопке «Создать на основании» запланировать следующий шаг (звонок или встречу) и/или поставить задачу — иначе договорённость забудется. 4. Разобранный пример Ситуация. 23 сентября 2026 года менеджер Асель Нурлановна провела встречу в офисе клиента ТОО «Астана Офис». Обсуждали поставку 20 рабочих столов. Договорились о цене 3 500 000 ₸ с учётом НДС по ставке 16 % и скидке 5 %. Клиент попросил счёт до конца недели. Как оформить встречу: - Тема: «Переговоры по поставке 20 рабочих столов, скидка 5 %». - Статус: Состоялась. - Дата начала: 23.09.2026 14:00, продолжительность: 1 ч. - Место: офис ТОО «Астана Офис», г. Астана. - Участники (наши): Нурланова А. Н.; контактное лицо клиента: Иванов И. (снабжение). - Основание: Сделка «Поставка мебели ТОО "Астана Офис"». - Описание: «Согласовали 20 столов, цена 3 500 000 ₸ с НДС 16 %, скидка 5 %. Клиент ждёт счёт до 26.09. Оплата по факту доставки.» - Ответственный: Нурланова А. Н. Проводок нет. Повторю прямо, потому что это главный вопрос по документу: при проведении «Встречи» никакие бухгалтерские проводки Дт/Кт не формируются. Сумма 3 500 000 ₸, ставка НДС 16 % и скидка живут в тексте как договорённость — в учёт они попадут потом, когда вы на основании этой сделки создадите «Счёт на оплату», а затем «Реализацию (акт, накладную)». Вот там и появятся привычные проводки казахстанского плана счетов: Событие (в документе реализации, не во «Встрече») Дт Кт Выручка от реализации 1210 «Краткосрочная ДЗ покупателей» 6010 «Доход от реализации» НДС 16 % с реализации 1210 3130 «НДС к уплате» Списание себестоимости 7010 «Себестоимость реализации» 1330 «Товары» Поступление оплаты 1030 «Деньги на текущих счетах» 1210 То есть «Встреча» — это шаг до учёта. Её ценность в том, что цифры и условия из примера не потеряются и лягут в основу счёта. 5. Виды операции Отдельного поля «Вид операции» у «Встречи» нет. Функционально документ работает в двух состояниях: - Запланированная встреча — событие в будущем. Попадает в календарь и напоминания ответственного. - Состоявшаяся встреча — фиксация факта и итогов прошедших переговоров. Дополнительно встреча может быть самостоятельной (просто по клиенту) или в рамках сделки — от этого зависит, в какую воронку продаж она попадёт. 6. Что формируется при проведении Ещё раз, чтобы снять ожидания: бухгалтерских проводок, движений по деньгам, товарам и НДС, а также ЭСФ и СНТ этот документ не создаёт. ЭСФ и СНТ формируются от документов реализации/перемещения, а не от CRM-встречи. При проведении «Встреча» делает движения по регистрам подсистемы «Взаимодействия»: - Взаимодействия — сам факт взаимодействия, дата, тип «Встреча», ответственный. - Участники взаимодействий — список наших сотрудников и контактных лиц клиента. - Предметы взаимодействий — привязка к сделке/клиенту (то самое «Основание»), благодаря которой встреча видна в истории по клиенту и в сделке. - Состояния взаимодействий — отметки «рассмотрено / на контроле», статус обработки. Именно эти движения обеспечивают, что встречу видно в календаре, в списке взаимодействий и в карточке клиента. 7. Печатные формы «Встреча» — внутренний CRM-документ, и собственной регламентированной печатной формы у него нет (счёт-фактуру или накладную из неё не печатают — это делают другие документы). На практике итоги встречи используют так: - текст из поля «Описание» копируют в письмо клиенту или во внутренний протокол; - при необходимости распечатывают экранную форму средствами платформы («Ещё» → «Вывести список» или системная печать формы) — для внутреннего использования. 8. Частые ошибки «Поле "Тема" не заполнено» — при попытке провести пустую встречу. Заполните тему по существу переговоров и проведите заново. «Поле "Ответственный" не заполнено» — снимите отметку авто-подстановки или выберите сотрудника вручную. Без ответственного встреча не попадёт в отчёты по загрузке менеджеров. Встреча не видна в сделке / в истории клиента. Причина почти всегда одна — не заполнено «Основание» (сделка или партнёр). Откройте документ, укажите основание, перепроведите. Встреча «висит» в напоминаниях после переговоров. Забыли переключить статус с «Запланирована» на «Состоялась». Откройте и смените статус. «Дата начала больше даты окончания» / нелогичная продолжительность. Проверьте время начала и продолжительность — из-за перепутанных полей встреча уходит не в тот день календаря. 9. FAQ В: «Встреча» делает бухгалтерские проводки? О: Нет. Это CRM-документ. Проводки, НДС 16 % и списание себестоимости появляются позже — в счёте и реализации, которые вы создаёте на основании сделки. В: Формирует ли «Встреча» ЭСФ или СНТ? О: Нет. Электронные счета-фактуры (ИС ЭСФ) и СНТ выписываются от документов реализации и перемещения, а не от встречи. В: Где найти все встречи по конкретному клиенту? О: В карточке партнёра/клиента на вкладке взаимодействий или в списке «CRM и маркетинг → Взаимодействия» с отбором по предмету. Главное — чтобы во встрече было заполнено «Основание». В: Как связать встречу со сделкой? О: Заполните поле «Основание», выбрав сделку. Удобнее создавать встречу прямо из сделки — тогда связь подставится автоматически. В: Можно ли запланировать встречу на будущее? О: Да. Поставьте статус «Запланирована» и дату вперёд — она попадёт в календарь и напоминания ответственного. В: Как из встречи запланировать следующий шаг? О: Кнопка «Создать на основании» → запланированное взаимодействие / звонок / встреча, либо поставьте задачу ответственному. В: Где вписать сумму и условия сделки, о которых договорились? О: В поле «Описание» текстом. Сумму, ставку НДС 16 % и скидку фиксируйте там; в суммовые показатели учёта они попадут через счёт и реализацию. В: Можно ли добавить несколько контактных лиц клиента? О: Да, в блоке «Участники» добавляйте всех присутствовавших — и ваших сотрудников, и контактных лиц контрагента. В: Почему у «Встречи» нет печатной накладной или счёта-фактуры? О: Потому что это документ переговоров, а не отгрузки. Печатные формы счёта, накладной и ЭСФ относятся к документам реализации. В: Как отметить, что встреча обработана и снять её с контроля? О: Через статус состояния взаимодействия («рассмотрено»/снять «на контроле») — это убирает её из активных задач. 10. Смежные документы На основании чего появляется встреча: - Сделка с клиентом — чаще всего встречу создают прямо из сделки. - Другое взаимодействие (звонок, письмо, запланированное взаимодействие) — как продолжение цепочки переговоров. Что создают на основании встречи: - Запланированное взаимодействие / Звонок / Встреча — следующий шаг работы с клиентом. - Задача / поручение ответственному. - Дальше по воронке (уже вне CRM-взаимодействий) — Счёт на оплату и Реализация (акт, накладная) по сделке, где и возникают проводки, ЭСФ и СНТ. Как узнать свой релиз: «Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы «1С:Предприятие» и релиз конфигурации. Методичка подготовлена для «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4, релиз 3.4.5.21. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_