--- title: "Управление торговлей для Казахстана» 3.4-те «Кездесу» құжаты: клиенттермен келіссөздерді қалай тіркеу керек" country: KZ lang: kk author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-24 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/dokument-vstrecha-v-upravlenii-torgovley-dlya-kazahstana--kk source: BuhGPT --- # Управление торговлей для Казахстана» 3.4-те «Кездесу» құжаты: клиенттермен келіссөздерді қалай тіркеу керек > **TL;DR:** 3.4.5.21 релизінде «Қазақстан үшін сауданы басқару» (3.4 редакциясы) тексерілді. Менеджер клиентке барып, кеңсе жиһазын 3 500 000 ₸-ге жеткізу туралы бір сағат бойы талқылады, жеңілдік пен мерзімдер жайлы келісті — ал бір аптадан кейін демалысқа кетті. Клиент қоңырау шалып, «н --- 3.4.5.21 релизінде «Қазақстан үшін сауданы басқару» (3.4 редакциясы) тексерілді. Менеджер клиентке барып, кеңсе жиһазын 3 500 000 ₸-ге жеткізу туралы бір сағат бойы талқылады, жеңілдік пен мерзімдер жайлы келісті — ал бір аптадан кейін демалысқа кетті. Клиент қоңырау шалып, «неге тоқтадық» деп сұрайды, ал компанияда ешкім жауап бере алмайды. Таныс па? Осындай жағдай болмас үшін клиентпен әрбір кездесу «Кездесу» құжатымен тіркеледі. Бұл бухгалтерлік құжат емес және «белгі үшін қағаз» да емес — бұл сіздің келіссөздер туралы жадыңыз: кім қатысты, не туралы келісілді, не уәде етілді және келесі қадам қашан. Дереу маңызды жайтты айта кетейік, жоқ жерден жазба іздемес үшін: «Кездесу» — бұл CRM (өзара әрекеттесу) кіші жүйесінің құжаты. Ол бухгалтерлік жазбалар жасамайды, ЭШФ және ЭТСН қалыптастырмайды, ақша, тауар және ҚҚС қозғамайды. Ол CRM регистрлерінде және клиентпен жұмыс тарихында өмір сүреді. Төменде оны деректер базасында орын алып жату емес, пайда келтіретіндей етіп пайдалану жолы берілген. 1. Мақсаты «Кездесу» контрагентпен жеке келіссөздер фактісін тіркейді: қатысушыларды, тақырыпты, келісімдерді және келесі қадамдарды. Құжат клиентке және мәмілеге байланысады, сондықтан келіссөздердің бүкіл тарихы бір жерге — клиент бойынша, мәміле бойынша, менеджер бойынша — жиналады. 2. Қайдан табуға болады Интерфейстегі жол: - «CRM және маркетинг» бөлімі → «Өзара әрекеттесулер» — барлық өзара әрекеттесулердің (хаттар, қоңыраулар, кездесулер, жоспарланған оқиғалар) жалпы тізімі ашылады. «Құру» → «Кездесу» түймесі. - Екінші жиі кіру — клиент карточкасынан немесе мәміледен: өзара әрекеттесу қойындысында «Құру» → «Кездесу» түймесі. Осылайша құжат бірден қажетті мәмілеге байланады, және «Негізді» қолмен толтырудың қажеті болмайды. Тізімді тікелей 1С-те ашу үшін: «Сервис» / «Техникалық маман үшін функциялар» → «Навигациялық сілтеме бойынша өту» мәзірі және мынаны кірістіріңіз: e1cib/list/Документ.Встреча 2а. Өз релизіңізді қалай білуге болады «Анықтама» → «Бағдарлама туралы» (немесе жоғарғы оң жақ бұрыштағы «i» белгішесі). Ашылған терезеде екі жолды көресіз: платформа нұсқасы («1С:Кәсіпорын 8.3.24…») және конфигурация релизі («Қазақстан үшін сауданы басқару», 3.4 редакциясы, 3.4.5.21 нұсқасы). Егер сіздің нұсқаңыз өзгеше болса, жекелеген өрістер мен түймелер басқаша көрінуі мүмкін. 3. Қалай толтыру керек — өрістер бойынша Жаңа «Кездесуді» аштыңыз. Әрбір өрісті және қате жіберсеңіз не болатынын қарастырайық. Өріс Не үшін керек және қате болса не болады Тақырып (міндетті) Кездесудің тізімнен таба алатын қысқа атауы. Бос қалдырсаңыз — құжат өткізілмейді, ал тізім атаусыз жолдардың қойыртпағына айналады. Мәні бойынша жазыңыз: «Жиһаз жеткізу бойынша келіссөздер, жеңілдік және мерзімдер». Өтті / Жоспарланды (мәртебе) Күй ауыстырғышы. «Жоспарланды» — кездесу алда, күнтізбеге және еске салуларға түседі. «Өтті» — келіссөздер өтті, нәтижесін тіркейсіз. «Өтті» деп ауыстыруды ұмытсаңыз — кездесу жоспарларда ілулі қалып, еске салулармен көзге түсе береді. Басталу күні және Ұзақтығы / Аяқталу күні (міндетті) Келіссөздер қашан және қанша уақыт жүрді. Құжаттың хронологиядағы және күнтізбедегі орны осы күнге байланысты. Дұрыс емес күн қойсаңыз — кездесу басқа күнге «көшіп кетеді», келіссөздер хронологиясы бұзылады. Өткізу орны Мәтін: кеңсе мекенжайы, келіссөздер бөлмесі, қала. Есепке әсер етпейді, бірақ контекстті қалпына келтіруге көмектеседі. Қатысушылар (негізгі) Екі тарап: біздің қызметкерлер және контрагенттің байланыс тұлғалары. Нақты болғандардың барлығын қосыңыз. Байланыс тұлғасын көрсетпесеңіз — кездесу оның карточкасына «тіркелмейді», және адам бойынша тарихта ол көрінбейді. Негіз (Мәміле / Клиент) (негізгі) Клиентпен мәмілеге немесе серіктестің өзіне байланыстыру. Бұл тақырыптан кейінгі ең маңызды өріс: дәл осы кездесуді сату воронкасына және клиент тарихына жинайды. Бос қалдырсаңыз — кездесу мәміледен тыс, өз бетінше «ілулі» қалады. Маңыздылығы Төмен / Кәдімгі / Жоғары. Тізімдегі сұрыптау мен ерекшелеуге әсер етеді. Сипаттама (хаттама) (іс жүзінде негізгі) Еркін мәтін: не туралы келісілді, қандай бағалар мен жеңілдіктер талқыланды, кім не уәде етті. Формалды түрде міндетті емес, бірақ құжат дәл осы үшін жасалады. Бос сипаттама = мазмұнсыз кездесу. Жауапты (міндетті) Осы кездесу мен келесі әрекеттер үшін жауапты қызметкер. Әдепкі бойынша — ағымдағы пайдаланушы. Жауапты бойынша менеджерлердің жүктемесі туралы есептер құрылады. Негіз болған өзара әрекеттесу / Жауап ретінде Егер кездесу қоңыраудың немесе хаттың жалғасы болса, оны көрсетіңіз. Сонда келіссөздер тізбегі толықтай көрінеді. Толтырғаннан кейін — «Өткізу және жабу». Сонымен қатар дереу «Негізінде құру» түймесі арқылы келесі қадамды (қоңырау немесе кездесу) жоспарлауды және/немесе тапсырма қоюды ұсынамын — әйтпесе келісім ұмытылып қалады. 4. Талданған мысал Жағдай. 2026 жылғы 23 қыркүйекте менеджер Әсел Нұрланқызы клиенттің «Астана Офис» ЖШС кеңсесінде кездесу өткізді. 20 жұмыс үстелін жеткізу талқыланды. Бағасы 16 % ставкамен ҚҚС ескеріліп 3 500 000 ₸ және 5 % жеңілдік туралы келісілді. Клиент аптаның соңына дейін шот сұрады. Кездесуді қалай рәсімдеу керек: - Тақырып: «20 жұмыс үстелін жеткізу бойынша келіссөздер, 5 % жеңілдік». - Мәртебе: Өтті. - Басталу күні: 23.09.2026 14:00, ұзақтығы: 1 сағ. - Орны: «Астана Офис» ЖШС кеңсесі, Астана қ. - Қатысушылар (біздің): Нұрланова Ә. Н.; клиенттің байланыс тұлғасы: Иванов И. (жабдықтау). - Негіз: «"Астана Офис" ЖШС-ге жиһаз жеткізу» мәмілесі. - Сипаттама: «20 үстел келісілді, бағасы 16 % ҚҚС-пен 3 500 000 ₸, жеңілдігі 5 %. Клиент 26.09-ға дейін шот күтеді. Төлем жеткізілгеннен кейін.» - Жауапты: Нұрланова Ә. Н. Жазбалар жоқ. Бұл құжат бойынша ең маңызды сұрақ болғандықтан тікелей қайталаймын: «Кездесу» өткізілгенде ешқандай Дт/Кт бухгалтерлік жазбалары қалыптаспайды. 3 500 000 ₸ сомасы, 16 % ҚҚС ставкасы және жеңілдік мәтінде келісім ретінде өмір сүреді — олар есепке кейін, осы мәміле негізінде «Төлемге шот» жасалып, содан кейін «Іске асыру (акт, жүкқұжат)» жасалғанда түседі. Дәл сонда қазақстандық шоттар жоспарының әдеттегі жазбалары пайда болады: Оқиға (іске асыру құжатында, «Кездесуде» емес) Дт Кт Іске асырудан түскен табыс 1210 «Сатып алушылардың қысқа мерзімді ДБ» 6010 «Іске асырудан түскен табыс» Іске асырудан 16 % ҚҚС 1210 3130 «Төленуге тиіс ҚҚС» Өзіндік құнды есептен шығару 7010 «Іске асыру өзіндік құны» 1330 «Тауарлар» Төлемнің түсуі 1030 «Ағымдағы шоттардағы ақша» 1210 Яғни «Кездесу» — бұл есепке дейінгі қадам. Оның құндылығы — мысалдағы сандар мен шарттар жоғалмай, шоттың негізіне жататынында. 5. Операция түрлері «Кездесудің» жеке «Операция түрі» өрісі жоқ. Функционалды түрде құжат екі күйде жұмыс істейді: - Жоспарланған кездесу — болашақтағы оқиға. Жауаптының күнтізбесі мен еске салуларына түседі. - Өткен кездесу — өткен келіссөздердің факты мен нәтижелерін тіркеу. Сонымен қатар кездесу дербес (жай ғана клиент бойынша) немесе мәміле шеңберінде болуы мүмкін — осыған қарай ол қандай сату воронкасына түсетіні анықталады. 6. Өткізу кезінде не қалыптасады Күтулерді алып тастау үшін тағы бір рет: бухгалтерлік жазбаларды, ақша, тауар және ҚҚС бойынша қозғалыстарды, сондай-ақ ЭШФ мен ЭТСН-ды бұл құжат жасамайды. ЭШФ мен ЭТСН іске асыру/тасымалдау құжаттарынан қалыптасады, CRM-кездесуден емес. «Кездесу» өткізілгенде «Өзара әрекеттесулер» кіші жүйесінің регистрлері бойынша қозғалыстар жасайды: - Өзара әрекеттесулер — өзара әрекеттесудің өзі, күні, «Кездесу» түрі, жауапты. - Өзара әрекеттесу қатысушылары — біздің қызметкерлер мен клиенттің байланыс тұлғаларының тізімі. - Өзара әрекеттесу нысандары — мәмілеге/клиентке байланыстыру (сол «Негіз»), соның арқасында кездесу клиент тарихында және мәміледе көрінеді. - Өзара әрекеттесу күйлері — «қаралды / бақылауда» белгілері, өңдеу мәртебесі. Дәл осы қозғалыстар кездесудің күнтізбеде, өзара әрекеттесулер тізімінде және клиент карточкасында көрінуін қамтамасыз етеді. 7. Басып шығару нысандары «Кездесу» — ішкі CRM-құжаты, және оның меншікті регламенттелген басып шығару нысаны жоқ (одан шот-фактура немесе жүкқұжат басып шығарылмайды — мұны басқа құжаттар жасайды). Іс жүзінде кездесу нәтижелері былай пайдаланылады: - «Сипаттама» өрісіндегі мәтін клиентке жіберілетін хатқа немесе ішкі хаттамаға көшіріледі; - қажет болған жағдайда платформа құралдарымен экрандық нысан басып шығарылады («Тағы» → «Тізімді шығару» немесе жүйенің нысанды басып шығаруы) — ішкі пайдалану үшін. 8. Жиі кездесетін қателер «"Тақырып" өрісі толтырылмаған» — бос кездесуді өткізуге әрекет жасағанда. Тақырыпты келіссөздердің мәні бойынша толтырып, қайта өткізіңіз. «"Жауапты" өрісі толтырылмаған» — автотолтыру белгісін алып тастаңыз немесе қызметкерді қолмен таңдаңыз. Жауаптысыз кездесу менеджерлердің жүктемесі бойынша есептерге түспейді. Кездесу мәміледе / клиент тарихында көрінбейді. Себебі әрдайым дерлік біреу — «Негіз» (мәміле немесе серіктес) толтырылмаған. Құжатты ашып, негізді көрсетіп, қайта өткізіңіз. Кездесу келіссөздерден кейін еске салуларда «ілулі тұр». Мәртебені «Жоспарланды»-дан «Өтті»-ге ауыстыруды ұмытып қалдыңыз. Ашып, мәртебені ауыстырыңыз. «Басталу күні аяқталу күнінен үлкен» / логикасыз ұзақтық. Басталу уақыты мен ұзақтығын тексеріңіз — шатасқан өрістердің салдарынан кездесу күнтізбенің басқа күніне кетеді. 9. Жиі қойылатын сұрақтар С: «Кездесу» бухгалтерлік жазбалар жасай ма? Ж: Жоқ. Бұл CRM-құжаты. Жазбалар, 16 % ҚҚС және өзіндік құнды есептен шығару кейінірек — мәміле негізінде сіз жасайтын шот пен іске асыруда пайда болады. С: «Кездесу» ЭШФ немесе ЭТСН қалыптастыра ма? Ж: Жоқ. Электрондық шот-фактуралар (ЭШФ АЖ) мен ЭТСН іске асыру және тасымалдау құжаттарынан жазылады, кездесуден емес. С: Нақты клиент бойынша барлық кездесулерді қайдан табуға болады? Ж: Серіктес/клиент карточкасының өзара әрекеттесу қойындысында немесе нысан бойынша сүзгі қойылған «CRM және маркетинг → Өзара әрекеттесулер» тізімінде. Маңыздысы — кездесуде «Негіз» толтырылған болуы керек. С: Кездесуді мәмілемен қалай байланыстыруға болады? Ж: Мәмілені таңдап, «Негіз» өрісін толтырыңыз. Кездесуді тікелей мәміледен құрған ыңғайлырақ — сонда байланыс автоматты түрде қойылады. С: Кездесуді болашаққа жоспарлауға бола ма? Ж: Иә. «Жоспарланды» мәртебесі мен алдағы күнді қойыңыз — ол жауаптының күнтізбесі мен еске салуларына түседі. С: Кездесуден келесі қадамды қалай жоспарлауға болады? Ж: «Негізінде құру» түймесі → жоспарланған өзара әрекеттесу / қоңырау / кездесу, немесе жауаптыға тапсырма қойыңыз. С: Келісілген мәміле сомасы мен шарттарын қайда жазу керек? Ж: «Сипаттама» өрісіне мәтін түрінде. Соманы, 16 % ҚҚС ставкасын және жеңілдікті сонда тіркеңіз; олар есептің сомалық көрсеткіштеріне шот пен іске асыру арқылы түседі. С: Клиенттің бірнеше байланыс тұлғасын қосуға бола ма? Ж: Иә, «Қатысушылар» блогында болғандардың барлығын — біздің қызметкерлерді де, контрагенттің байланыс тұлғаларын да — қосыңыз. С: Неге «Кездесудің» басып шығарылатын жүкқұжаты немесе шот-фактурасы жоқ? Ж: Себебі бұл жеткізу емес, келіссөздер құжаты. Шоттың, жүкқұжаттың және ЭШФ-тің басып шығару нысандары іске асыру құжаттарына қатысты. С: Кездесудің өңделгенін қалай белгілеп, бақылаудан алып тастауға болады? Ж: Өзара әрекеттесу күйінің мәртебесі арқылы («қаралды»/«бақылауда» белгісін алып тастау) — бұл оны белсенді тапсырмалардан алып тастайды. 10. Жанама құжаттар Кездесу неге негізделіп пайда болады: - Клиентпен мәміле — көбінесе кездесу тікелей мәміледен құрылады. - Басқа өзара әрекеттесу (қоңырау, хат, жоспарланған өзара әрекеттесу) — келіссөздер тізбегінің жалғасы ретінде. Кездесу негізінде не құрылады: - Жоспарланған өзара әрекеттесу / Қоңырау / Кездесу — клиентпен жұмыстың келесі қадамы. - Жауаптыға тапсырма / өкім. - Одан әрі воронка бойынша (CRM-өзара әрекеттесулерден тыс) — мәміле бойынша Төлемге шот және Іске асыру (акт, жүкқұжат), дәл сонда жазбалар, ЭШФ және ЭТСН пайда болады. Өз релизіңізді қалай білуге болады: «Анықтама» → «Бағдарлама туралы» — онда «1С:Кәсіпорын» платформа нұсқасы және конфигурация релизі көрсетілген. Әдістемелік нұсқаулық «Қазақстан үшін сауданы басқару», 3.4 редакциясы, 3.4.5.21 релизі үшін дайындалды. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_