--- title: "Документ «Анкета» в «Управлении торговлей для Казахстана» 3.4.5.21: как собрать опрос клиентов" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-23 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/dokument-anketa-v-upravlenii-torgovley-dlya-kazahstana-3-4-5-21-kak-so source: BuhGPT --- # Документ «Анкета» в «Управлении торговлей для Казахстана» 3.4.5.21: как собрать опрос клиентов > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). Маркетолог просит: «Соберите обратную связь по новой линейке — что клиенты думают о цене, ассортименте, работе менеджеров». Вы садитесь и понимаете: нужен не просто список вопросов в блокноте, а --- Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). Маркетолог просит: «Соберите обратную связь по новой линейке — что клиенты думают о цене, ассортименте, работе менеджеров». Вы садитесь и понимаете: нужен не просто список вопросов в блокноте, а инструмент, который зафиксирует одинаковые вопросы для всех, соберёт ответы в единую базу и потом покажет их в отчёте. Именно для этого в 1С есть документ «Анкета». Это шаблон опроса: вы один раз собираете в нём вопросы и разделы, а дальше рассылаете его клиентам через документ «Опрос клиентов». Сразу важное: «Анкета» — документ подсистемы маркетинга, а не учётный документ. Он не создаёт бухгалтерских проводок, не формирует ЭСФ, СНТ и не влияет на НДС, склад или взаиморасчёты. Поэтому ставки НДС, МРП и счета плана счетов здесь ни при чём — это чисто справочно-структурный объект. Ниже — как с ним работать по делу. 1. Назначение «Анкета» хранит структуру опроса: разделы, вопросы, варианты ответов, вводный и заключительный текст. Это шаблон, который многократно используется в документах «Опрос клиентов». Сам по себе он ответы не собирает — он их описывает. 2. Где найти Путь в интерфейсе: раздел «CRM и маркетинг» → группа «Анкетирование» → команда «Анкеты». Откроется список; кнопка «Создать» — новый документ. Если команды не видно, включите функциональную опцию: «НСИ и администрирование» → «CRM и маркетинг» → флажок «Анкетирование». Без него весь блок опросов скрыт. Быстрый способ открыть список прямо в 1С: «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» (или Alt+F1), вставьте строку: e1cib/list/Документ.Анкета 2а. Как узнать свой релиз «Справка» → «О программе» (или значок «i» в правом верхнем углу). Там указаны версия платформы (например, 8.3.25.x) и релиз конфигурации. Эта инструкция написана для 3.4.5.21. Если у вас другой релиз, отдельные надписи полей могут отличаться, но логика та же. 3. Как заполнить Перед созданием анкеты наполните справочник «Вопросы для анкетирования» (CRM и маркетинг → Анкетирование → Вопросы для анкетирования). Анкета собирается из готовых вопросов — прямо в документе новый вопрос не придумывается, он берётся из справочника. Поля документа: Поле Обязательное Зачем нужно / что будет при ошибке Наименование Да Название опроса, по нему вы найдёте анкету в списке и выберете её в «Опросе клиентов». Пустое — документ не запишется. Дата Да Дата создания шаблона. На аналитику не влияет, но по ней сортируется список. Статус Да Управляет доступностью: «Подготавливается» / «Действует» / «Закрыта». Пока статус не «Действует», анкету нельзя выбрать в «Опросе клиентов». Вводный текст Нет Приветствие, которое видит респондент в начале. Пустое поле — опрос начнётся сразу с вопросов, выглядит сухо. Заключительный текст Нет Благодарность в конце. Хорошая практика — «Спасибо за ответы!». Разделы (табличная часть) Да (хотя бы один) Логические блоки анкеты: «О товаре», «О сервисе». Без разделов вопросы некуда положить. Вопросы раздела Да (хотя бы один) Ссылки на элементы справочника «Вопросы для анкетирования». Пустая анкета бессмысленна. Обязательный (у вопроса) Нет Если включить — респондент не завершит опрос, не ответив. Ставьте только на ключевые вопросы, иначе люди бросают анкету. Ответственный Нет Кто ведёт опрос. Удобно для фильтра списка. Порядок действий: - Нажмите «Создать», задайте Наименование. - Добавьте строку в таблицу «Разделы», впишите название раздела и, при желании, его вводный текст. - Внутри раздела добавляйте вопросы, выбирая их из справочника «Вопросы для анкетирования». Отметьте у нужных флажок «Обязательный». - Заполните вводный и заключительный текст. - Проверьте порядок вопросов (стрелками «вверх/вниз») — респонденты идут строго сверху вниз. - Смените Статус на «Действует» и нажмите «Провести и закрыть». Типы вопросов задаются в справочнике «Вопросы для анкетирования» и определяют, как выглядит поле ответа: Тип вопроса Что вводит респондент Строка Произвольный текст Число Числовое значение (например, оценка) Дата Дату Булево Да / Нет (флажок) Один вариант из нескольких Один пункт из списка (переключатель) Несколько вариантов из нескольких Любое число пунктов (флажки) 4. Разобранный пример Задача: опрос удовлетворённости клиентов после запуска новой линейки. Соберём анкету. Шапка: - Наименование: Оценка новой линейки, 3 квартал 2026 - Дата: 23.09.2026 - Вводный текст: Здравствуйте! Уделите 3 минуты — ваше мнение поможет нам стать лучше. - Заключительный текст: Благодарим за ответы! - Статус: Действует Раздел 1 «О товаре»: № Вопрос Тип Обязательный 1 Оцените качество товара от 1 до 10 Число Да 2 Что понравилось больше всего? Несколько вариантов Нет 3 Устраивает ли цена? Один вариант (Да/Скорее да/Скорее нет/Нет) Да Раздел 2 «О сервисе»: № Вопрос Тип Обязательный 4 Быстро ли ответил менеджер? Булево Нет 5 Ваши пожелания Строка Нет Проводите документ. Дальше на его основании создаёте «Опрос клиентов», указываете сегмент или список клиентов, период — и рассылаете. Ответы собираются в «Опросе клиентов», а анализируются отчётом «Результаты опроса». Про проводки Дт/Кт. Их здесь нет, и это не пропуск, а природа документа: анкета — не хозяйственная операция, у неё нет суммы, контрагента-плательщика и объекта учёта. Никакие счета (ни 1210, ни 6010, ни 3130 «НДС к уплате») не задействованы. Если вам нужны проводки от продажи товаров из новой линейки — их даёт документ «Реализация товаров и услуг» (там и НДС 16% по ставке РК на 2026 год, и доход 6010, и себестоимость 7010), но это отдельный документ, к анкете он отношения не имеет. 5. Виды операции Отдельного поля «Вид операции» у документа нет. Роль документа переключается статусом: - Подготавливается — черновик, редактируется, в опросах недоступен. - Действует — готов к использованию, выбирается в «Опросе клиентов». - Закрыта — выведен из оборота, для новых опросов не предлагается, но история сохраняется. 6. Что формируется при проведении - Проводок нет. Документ не делает движений по бухгалтерским счетам. - ЭСФ и СНТ не формируются. Это не документ реализации/перемещения — с ИС ЭСФ он никак не связан. - Движений по учётным регистрам (склад, взаиморасчёты, НДС) нет. - Проведение фиксирует структуру анкеты и её статус, делая шаблон доступным для документов «Опрос клиентов». Фактически проведение здесь = «шаблон готов к работе». 7. Печатные формы Из документа доступна печать самой анкеты — команда «Печать» → «Анкета». Формируется бумажный бланк: заголовок, вводный текст, разделы, пронумерованные вопросы с пустыми полями/вариантами для ответов и заключительный текст. Удобно для очных или бумажных опросов, где ответы потом заносят в «Опрос клиентов» вручную. 8. Частые ошибки «Поле „Наименование“ не заполнено» — документ не записывается без названия. Впишите наименование в шапке. Анкета не видна при создании «Опроса клиентов» — её статус не «Действует». Откройте анкету, смените статус на «Действует», проведите. В «Опросе клиентов» предлагаются только действующие анкеты. «В анкете не заполнены вопросы» / пустой опрос — вы создали разделы, но не добавили в них вопросы. Добавьте хотя бы один вопрос из справочника «Вопросы для анкетирования». Нельзя изменить вопросы у анкеты, по которой уже идёт опрос — по действующей анкете собираются ответы, и правка исказит сопоставимость. Закройте текущую анкету (статус «Закрыта») и создайте новую копированием (F9), внесите изменения там. Раздел «Анкетирование» отсутствует в меню — не включена функциональная опция. «НСИ и администрирование» → «CRM и маркетинг» → флажок «Анкетирование». 9. FAQ Создаёт ли «Анкета» бухгалтерские проводки? Нет. Это документ маркетинга. У него нет суммы и он не затрагивает план счетов. Формируются ли по анкете ЭСФ или СНТ? Нет. Электронные счета-фактуры и сопроводительные накладные — это документы реализации и перемещения товаров, к опросам они не относятся. Чем отличается «Анкета» от «Опроса клиентов»? «Анкета» — шаблон (какие вопросы задаём). «Опрос клиентов» — сам опрос (кому задаём и какие ответы получили). Одна анкета используется во многих опросах. Как добавить новый вопрос в анкету? Сначала заведите его в справочнике «Вопросы для анкетирования» и задайте тип, затем выберите этот вопрос в нужном разделе анкеты. Можно ли изменить действующую анкету? Пока по ней не собирают ответы — да. Если опрос уже идёт, лучше закрыть анкету и сделать новую версию копированием, чтобы не терять сопоставимость ответов. Какие типы вопросов доступны? Строка, число, дата, булево (да/нет), один вариант из списка и несколько вариантов из списка. Как сделать вопрос обязательным? В строке вопроса включите флажок «Обязательный». Без ответа на него респондент не завершит опрос. Как распечатать анкету для бумажного опроса? Кнопка «Печать» → «Анкета». Получите бланк с вопросами и пустыми полями для ответов. Где посмотреть результаты? Ответы хранятся в документах «Опрос клиентов», а сводная аналитика — в отчётах подсистемы (например, «Результаты опроса») в разделе «CRM и маркетинг». Можно ли использовать одну анкету в нескольких опросах? Да. Действующую анкету можно назначать любому числу опросов и сегментов клиентов. 10. Смежные документы - На основании чего создаётся: вводится вручную; наполняется вопросами из справочника «Вопросы для анкетирования». - Что вводят на основании анкеты: документ «Опрос клиентов» — он запускает опрос по выбранной анкете. - Где анализируются данные: отчёты подсистемы анкетирования по результатам опросов. - Не связан с «Реализацией товаров и услуг», ЭСФ, СНТ и прочими учётными документами — это отдельный маркетинговый контур. Как узнать свой релиз «Справка» → «О программе» — там версия платформы и релиз конфигурации. Сверяйтесь с ним: подписи полей между релизами могут немного отличаться. Инструкция подготовлена для «Управление торговлей для Казахстана», релиз 3.4.5.21 (редакция 3.4). --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_